Alain Chanier là một tay thương gia nhanh nhẹn đến từ Marseilles, Pháp, kẻ thực chất là một trùm buôn ma túy khối lượng lớn – bán 32 triệu đô tương đương 89 % heroin thuần vào thị trường đen New York. Thế nhưng, một kẻ mua hàng có tiềm lực mạnh tên Salvatore Boca, đã bị bám theo bởi hai cảnh sát mật : James “ Popeye “ Doyle và Buddy “ Coudy “ Russo. Càng đào sâu, hai cảnh sát càng phát hiện ra nhiều điều thú vị. Những trận quyết đấu một sống một còn giữa cảnh sát và bọn xấu diễn ra thật ác liệt …